Hoy traemos un top de el mejor software gratuito de CRM en la nube . Todos estos son software de CRM que se proporcionan con la licencia de Software as a Service. Pueden funcionar en varias plataformas ya que sólo necesitan un navegador web y internet activo para funcionar .
A través de estos programas, puede gestionar varios aspectos de la relación con los clientes de un negocio o empresa. Algunos de los principales aspectos que puedes gestionar a través de este software son Oportunidades , Clientes potenciales , Ofertas , Ventas , Pedidos , y Información de clientes . Para simplificar las actividades de CRM, estos programas dividen las tareas de CRM en módulos separados. En la mayoría de los módulos, se pueden realizar tres tareas básicas, a saber añadir , editar y eliminar información o registro específico del módulo. Sin embargo, algunos módulos también permiten obtener información crítica sobre un negocio como las ventas semanales, las tendencias actuales, el rendimiento de los empleados, el producto o servicio de mayor venta, etc.
En estos programas informáticos, también se pueden añadir múltiples usuarios para dividir las responsabilidades de gestión entre los usuarios. El administrador de estos servicios puede asignar tareas de CRM a los usuarios y también hacer un seguimiento de su progreso. Una sección de informes también está presente en algunos software a través de los cuales se pueden generar informes como de pagos, ventas, ingresos, etc. Además, algunos software de CRM basados en la nube le permiten guardar informes y otras estadísticas de CRM en formatos CSV y Excel . Para obtener una visión general rápida de las actividades de CRM, puede utilizar Dashboard que puede encontrar en la mayoría de estos software de CRM en la nube. Recorra la lista para saber más sobre estos software de CRM basado en la nube.
Contenidos
Mi software favorito de CRM en la nube:
Composity es mi software favorito porque te permite gestionar casi todos los aspectos de CRM de una empresa. Además, te permite generar y guardar informes de módulos individuales en formatos CSV y Excel .
También puede consultar las listas de los mejores programas gratuitos de CRM de código abierto, ERP de código abierto y de gestión de clientes potenciales para Windows.
Composición
Composición es un software CRM de nube libre . Es principalmente un software de gestión de negocios en línea que incluye todas las características de CRM, ERP, eCommerce, y Punto de Venta . Para gestionar el aspecto CRM de un negocio, ofrece múltiples módulos, a saber: Cuentas, Ventas, Facturas, Gastos, Pagos, y Informes . Echemos un breve vistazo a los principales módulos de CRM de este software.
Características principales:
- Cuentas : Con él, puedes añadir y gestionar cuentas de clientes individuales y empresas. En cada cuenta, puedes agregar y editar información como nombre, dirección de correo electrónico, datos de facturación, información sobre el IVA , y más. Además, también hay una opción para ver todas las actividades de una cuenta.
- Ventas : Utilícelo para añadir nuevas ventas especificando el nombre del cliente , el nombre del producto, la descripción del producto, la cantidad del producto, el precio del producto, y la forma de pago . Además, permite generar la factura , ver las ventas anteriores, hacer un seguimiento de las ventas transferidas a la entrega, etc. Al final, se pueden exportar todos los datos de ventas en formato CSV y Excel .
- Facturas : Como su nombre indica, se utiliza para ver facturas anteriores, buscar facturas, y crear nuevas facturas .
- Gastos : Desde aquí se pueden añadir nuevos gastos de la empresa, ver los gastos anteriores, editar los gastos y exportar los datos de los gastos en los formatos CSV y Excel .
- Pagos : Es otro módulo importante a través del cual se puede añadir y hacer un seguimiento de todos los tipos de pagos recibidos y transferidos. Además, puedes ver la fecha , la descripción, y del método de pago para cada pago recibido .
- Informes : Se utiliza para generar diversos informes como pago, ingresos por ventas, cuentas por cobrar, árbol de inventario, etc. Puede guardar todos los informes generados en los formatos CSV y Excel .
- Tablero de control : Desde su tablero de control, se pueden seguir fácilmente varios aspectos importantes (factura, importe de la factura, ventas, pedidos, etc.) en forma de gráficos y estadísticas.
Características adicionales:
- En él se pueden encontrar muchas características adicionales a través de las cuales se pueden gestionar las finanzas, el inventario, los proyectos, etc.
Limitaciones:
- En esta versión gratuita de este software, sólo se pueden añadir hasta 3 usuarios, 50 registros por mes, y 200 contactos CRM . Además, el almacenamiento en la nube de sólo 100 MB está disponible en él.
Pensamientos finales:
Es un software de CRM basado en la nube que ofrece muchas características útiles para gestionar y mejorar la relación empresa-cliente.
RAYNET CRM
RAYNET CRM es otro software CRM de nube gratis. También se puede utilizar en múltiples sistemas operativos ya que es un software en línea que necesita un navegador web y conexión a Internet para funcionar. Usándolo, se pueden gestionar casi todos los aspectos del CRM como ofertas, informes, clientes potenciales, seguimiento de correo electrónico, análisis, y más. Además, puedes agregar hasta dos usuarios para ayudarte a realizar actividades de gestión de relaciones con los clientes. Ahora, echa un vistazo a las principales características de este software.
Características principales:
- Ofertas : Usándolo, puedes añadir ofertas, cerrar ofertas, especificar el precio de las ofertas, seguir el estado de las ofertas, dividir las ofertas en múltiples categorías, y ver el nombre del empleado encargado de las ofertas .
- Cotizaciones : Se utiliza para hacer y gestionar las cotizaciones de las ofertas junto con sus precios.
- Productos : A través de esta función, se puede añadir nuevos productos, descripción de los productos, especificar los precios estándar de los productos, y gestionar los productos existentes .
- Análisis : Ofrece múltiples herramientas de análisis que se pueden utilizar para analizar la cartera de negocios, las estimaciones de ventas, el desarrollo de las ventas, las ventas por producto, el rendimiento del producto, la tasa de éxito de los vendedores, el beneficio del negocio, etc.
- Actividades : A través de este módulo se pueden añadir y gestionar tareas, reuniones, eventos, llamadas, correos electrónicos de clientes, y cartas .
- Contactos : Es otro módulo importante a través del cual se puede añadir y gestionar información de contacto de clientes potenciales, contactos de clientes existentes, y cuentas asociadas a clientes .
Características adicionales:
- En este software de CRM basado en la nube, también puede cargar y gestionar documentos asociados a tratos, eventos, facturas, etc.
- Un útil Tablero de negocios también está presente en este software que ayuda a que se pueda hacer un seguimiento de los tratos iniciados recientemente , los tratos en curso, y los tratos vencidos .
Limitaciones:
- Esta versión gratuita de RAYNET CRM impone algunas limitaciones como usuarios limitados (sólo 2), cuentas (150), y almacenamiento en la nube (sólo 50 MB) .
Pensamientos finales:
Es otro software de CRM basado en la nube y rico en funciones, a través del cual se pueden gestionar todos los aspectos de CRM de una empresa o negocio.
Bitrix 24
Bitrix 24 es otro software gratuito de CRM en la nube. Es principalmente un servicio CRM en línea que le permite a usted y a sus empleados gestionar muchos aspectos CRM de una empresa. En él, puedes añadir fácilmente uno o más empleados para ayudarte a gestionar actividades CRM como Contactos, Empresas, Clientes potenciales, análisis CRM, Pedidos, etc. Además, también ofrece las funciones de Chat y Call para comunicarse con otros empleados. Ahora, echa un vistazo a las principales características de este software CRM basado en la nube.
Características principales:
- Ofertas : Usándolo, puedes añadir nuevas ofertas, dinero involucrado en las ofertas, información del cliente, etc. Además, también te permite ver y gestionar el estado de las operaciones . En el caso de la finalización de los tratos, también puedes generar facturas para los tratos desde aquí.
- Analítica : Utilizándola, puedes hacer un seguimiento de las ventas de la semana y los meses pasados, ver las tendencias (ventas, empresas y contacto), comparar las ventas actuales con las de los meses anteriores, hacer un seguimiento del rendimiento de los empleados, ver los empleados con mayor facturación, etc.
- Centro de ventas : Es una sección importante que permite a los empleados comunicarse con los clientes y recibir pagos a través de Chats y SMS .
- Contactos y empresas : Estas secciones permiten gestionar toda la información esencial sobre los contactos y empresas existentes como el perfil, la dirección, el número de contacto, la dirección, la trayectoria del cliente, etc. Además, también muestra el nombre de los empleados responsables de la gestión de una empresa o cliente.
- Pedidos : Aquí puedes ver todos los pedidos recibidos, pedidos aceptados, pedidos pagados, y pedidos completados .
- Tareas : Con él, puedes crear nuevas tareas y asignar tareas a uno o más empleados.
Características adicionales:
- Tienda Online : Utilizándola, puedes crear tu propia tienda online usando varias plantillas predefinidas y añadiendo productos sobre la tienda online.
- Calendario : Le ayuda a ver y gestionar tareas, horarios, invitaciones, plazos de tareas, y otras actividades importantes relacionadas con el tiempo.
Limitaciones:
- En esta versión gratuita de Bitrix 24 , no se obtienen algunas características importantes como CRM Marketing, Sales Intelligence, Sales Centre, etc.
Pensamientos finales:
Es un software de CRM basado en la nube y rico en funciones que ofrece un buen conjunto de características de CRM que le ayuda a usted y a sus empleados a compartir sus funciones y a gestionar los diferentes aspectos de CRM de su empresa.
Corteza
Corteza es un software CRM de nube de código abierto y gratuito . También es un software en línea que se puede utilizar en varios sistemas operativos con la ayuda de un navegador web. En él, puedes encontrar muchos módulos como Messaging, Low Code, CRM, Google Maps, etc. Sólo necesitas su módulo CRM para realizar las actividades CRM necesarias como gestión de leads, gestión de cuentas, oportunidades, contactos, creación de presupuestos, campañas, y más. Veamos brevemente las principales características de este software.
Características principales:
- Leads : En él, puedes ver y gestionar tus leads y los leads generados por otros empleados.
- Cuentas : En ella, puedes crear y editar manualmente cuentas existentes. Además, también puedes importar cuentas existentes en forma de CSV o JSON .
- Oportunidades : Es otra sección útil en la que se pueden añadir nuevas oportunidades especificando el nombre de la oportunidad , la cantidad, el nombre de la cuenta, y el propietario de la oportunidad . También muestra los datos de oportunidades anteriores.
- Contactos : A través de esta función, puedes añadir y gestionar los contactos de todos los clientes y empresas asociadas. También te permite Importar y Exportar contactos en formato CSV y JSON .
- Campañas : Úsalo para ver y añadir campañas de información como nombre de la campaña, campaña matriz, tipo de campaña (correo directo, explosión de correo electrónico, anuncio de radio, etc.)
Características adicionales:
- A través de este software, también puede gestionar los productos, sus precios, descripción e información de cantidad.
- También ofrece un módulo de mensajería separado a través del cual se puede realizar tanto la charla grupal como la privada con otros usuarios.
- También está presente en él un módulo de mapas de Google para ver y apuntar a los negocios según su ubicación geográfica.
Pensamientos finales:
Es otro buen software de CRM basado en la nube que te permite gestionar varios aspectos de CRM de un negocio ss o compañía.
Odoo
Odoo es otro software CRM gratuito basado en la nube de esta lista. Al igual que otros programas similares de CRM en la nube, también es un software en línea que funciona en varias plataformas. Además, también está disponible una aplicación Odoo para las plataformas Android y iOS .
Se trata principalmente de un software de gestión empresarial que cubre la mayoría de los aspectos del negocio. Sin embargo, no viene de forma nativa con la mayoría de sus características. Por lo tanto, es necesario instalar manualmente los módulos de gestión empresarial ( CRM, ERP, etc.) yendo a su tienda interna de Apps . Sin embargo, en esta versión gratuita de Odoo, sólo se puede añadir una aplicación de forma gratuita. Para realizar la gestión de la relación con los clientes, es necesario añadir la aplicación CRM a este software. Ahora, echa un vistazo a las principales características de esta aplicación CRM.
Características principales:
- Ventas : En él se pueden crear y gestionar proyectos de ventas , contactos de clientes , ver los proyectos de tuberías, plazos de los miembros del equipo, y hacer un seguimiento de las oportunidades de ventas del mes actual y del anterior .
- Presentación de informes : En este módulo, puede ver estadísticas y gráficos que muestran las oportunidades, el tamaño medio de los tratos, los ingresos esperados, la tasa de pérdida de beneficios, el rango de tiempo del proyecto, los días para asignar, y más. Puedes guardar todas las gráficas generadas en el formato de imagen PNG .
- Configuración : A través de este módulo, se puede añadir empleados, crear equipos, y especificar los tipos de actividades (correo electrónico, llamada, reunión, subir documento, etc.).
Características adicionales:
- Este software también ofrece una función de chat incorporada a través de la cual los empleados pueden comunicarse entre sí.
Limitaciones:
- En esta versión comunitaria de Odoo, sólo puedes añadir una aplicación gratis.
Pensamientos finales:
Es un software CRM basado en la nube, simple y de diseño limpio, que ofrece un buen conjunto de características de CRM.
Prosoftly
Prosoftly es el próximo software gratuito de CRM en la nube. Es principalmente un software de gestión de negocios en línea todo en uno. Sin embargo, en esta versión gratuita de Prosoftly, sólo se obtiene una características básicas de CRM, KPI y Gestión de Tareas . Ahora, echa un vistazo a las principales características de este software CRM basado en la nube.
Características principales:
- Clientes : En él se pueden añadir nuevos clientes introduciendo sus datos como nombre, puesto de trabajo, nombre de la empresa, sector (contabilidad, aviación, animación, artes, etc.), página web, etc. Además de esto, también puedes utilizarlo para recuperar clientes por sus nombres.
- Ofertas : Se usa para rastrear y editar información diversa sobre las ofertas existentes como nombre de la oferta, etapa de la oferta, monto de la oferta, dueño del CRM, clientes asociados, fecha de creación de la oferta, etc. También se pueden añadir nuevas negociaciones desde aquí.
- Contactos : Es un módulo dedicado a añadir y gestionar la información de contacto tanto de las empresas asociadas como de los clientes.
- Mis Tareas : Aquí, puedes programar tareas para ti mismo y rastrear las tareas personales existentes.
Características adicionales:
- En este software, también puede agregar y administrar manualmente productos, nombres de productos, descripción de productos, precios de productos, etc.
- También está presente en él un tablero de mandos de la empresa que da una visión general de las ventas , las etapas de los tratos, la previsión de los tratos, etc., en forma de gráficos.
Limitaciones:
- La mayoría de las características de este software están bloqueadas en esta versión gratuita de Prosoftly. Para desbloquear todas sus características, necesitas comprar su plan de empresa .
Pensamientos finales:
Es un software básico de CRM en la nube a través del cual se pueden gestionar algunos aspectos importantes de CRM de una empresa.
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